Après avoir timidement approché ce genre si particulier qu'est la trance morning durant l'été 2002 sur le mix Oisiveté puis en 2003 sur le mix Motion, voici enfin un set "prog" décomplexé qui montre toute l'étendue de ce style à la croisée de la progressive et de la psytrance.

Généralement jouée au petit matin, après une grosse nuit de psytrance, elle garde la puissance de la bassline de celle-ci, mais avec un beat plus lent (au-dessous des 140 bpm) et des mélodies plus sobres et planantes. C'est en cela aussi qu'elle se rapproche de la trance et de la progressive house en proposant des atmosphères hypnotiques qui s'élaborent au fur et à mesure que se déploie le morceau. L'introduction du mix est particulièrement un modèle du genre.

Ce set est construit autour des productions des labels phares du genre : Iboga records et digital structures, et notamment les albums de Vibrasphere "Archipelago", Perfect Stranger "Learning = Change" et Liquid Soul "Synthetic Vibes".